· 由于全球供应紧张，2022年6月国际肉类价格达到历史最高水平。

· 受动物疫病、投入成本上升和极端天气事件影响，2022年全球肉类产量预计适度增长。

· 受猪肉进口需求和经济放缓以及衰退影响，全球肉类贸易下降。

国际肉类价格在6月份达到历史新高。除2021年8月至12月，国际肉类价格自2020年10月以来急剧上升，FAO肉类价格指数在2022年6月达到历史最高水平，主要原因是主要供应国几乎所有肉类供应紧张。与此同时，受全球经济低迷、食品进口费用高企、餐饮业低迷以及主产国国内生产增加等影响，全球肉类进口需求近几个月来一直低迷。

国际牛肉价格——四种主要肉类中价格最贵的一种——自2020年10月以来几乎没有间断地上涨，并在2022年3月达到历史最高水平，主要原因是可供屠宰的牛供应有限、主要生产国牛存栏恢复需求或干旱天气条件导致供应紧张。然而，自2022年3月以来，牛肉价格一直在下跌，反映出由于购买力下降和价格高企导致需求低迷，出口供应增加，供应增量主要来自巴西。

国际猪肉价格已率先上涨。由于主要猪肉出口国减少生产，出口供应紧张，特别是欧盟和美国出口供应紧张。与此同时，中国猪肉进口需求明显放缓。

国际禽肉价格自2020年11月上涨，2022年7月达到历史最高水平，反映出全球供应紧张。由于禽流感大范围爆发、饲料成本上升、劳动力短缺和持续的供应链瓶颈，而禽肉生产却没有与需求同步扩大。与此同时，禽肉性价比提高和经济低迷刺激生产大国消费者禽肉消费替代增加，导致出口供应减少，使价格持续上涨。

国际羊肉价格2021年10月达到历史最高水平后，2022年有所下降。主要反映出中国进口需求下降以及许多国家汇率变动的影响。按价值计算，羊肉约占肉类国际贸易的5%。

全球肉类生产扩大，但全球贸易下降。预计2022年世界肉类产量为3.6亿吨(胴体重量当量)，比2021年增长1.2%。预计大部分增长来自亚洲肉类产量的上升，主要是中国猪肉，以及南美洲的牛肉和禽肉，其他地区的肉类产量相对稳定，欧洲肉类产量则下降。

随着投入成本（特别是能源、动物饲料和化肥价格）急剧上升，超过生产者价格涨幅，全球肉类生产系统在2022年受到了生产利润率下降的影响。此外，动物疾病继续影响大多数生产大国的肉类生产，也引发贸易受阻。在肉牛产业，一些东亚国家口蹄疫(FMD)和牛结节疹(LSD)仍普遍发生。与此同时，非洲猪瘟在欧洲、亚洲仍然普遍存在。同样，北半球，特别是欧洲和美国的高致病性禽流感（HPAI）限制了禽肉生产的扩大。尽管与新冠肺炎疫情相关的社交距离要求已明显放松，但它们继续破坏肉类生产价值链，影响一些国家市场的正常运转。2022年的肉类生产也受到不利天气条件的负面影响，主要归因于连续的拉尼娜天气现象。这导致一些生产者提前出栏牲畜，以尽量减少饲料供应不足的影响。虽然屠宰量大幅增加在短期内增加了肉类产量，但提前屠宰导致胴体重量下降，一些国家肉类产量减少。

2022年全球肉类贸易预计达到4160万吨，比2021年下降0.8%。中国肉类进口预计同比下降20%。国内供应量（尤其是猪肉供应量）大幅增加，国内猪肉价格承压下跌，特别是在2022年4月。进口需求下降将使中国在世界肉类贸易中的进口份额从2020年的30%降至21%。在未来几个月，由于需求增加，预计进口将随着国内价格的上涨而扩大。然而，可能的进口增长只能部分弥补2022年前几个月的进口贸易的下降，年度进口仍保持负增长。国内产量的增加也降低了其他几个国家的肉类进口需求，包括俄罗斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。

其他许多国家的肉类进口可能会下降。这反映出与经济低迷和肉类价格高企（尤其是红肉）相关的经济影响。虽然食品服务和餐饮正在复苏，但与新冠肺炎疫情前相比，活跃程度较低限制了进口。也有一些地区和国家进口需求增加，英国、欧盟、美国、韩国、阿联酋、马来西亚和日本肉类购买量将增加，这主要是由于对禽肉和猪肉需求的增加，也反映出高收入消费者和餐饮业对牛肉需求的增加。

在肉类出口方面，由于产量下降加上国内需求增加，预计全球肉类进口需求下降可能会削弱欧盟、美国、加拿大、乌克兰和新西兰的肉类出口前景。就乌克兰而言，尽管最近几个月禽肉出口出现反弹，出口下降与肉类生产中断和物流受阻有关。相比之下，巴西、中国、土耳其、印度、泰国等国家的肉类出口将比去年同期增加。随着肉类出口的预期增长，巴西可能成为世界上最大的肉类出口国，而美国和欧盟分列第二和第三位。

2022年全球禽肉产量预计为1.388亿吨，较2021年微升0.6%，为有记录以来最慢的增长速度。

饲料和能源价格高企、劳动力短缺和高致病禽流感病毒在欧洲和北美等几个主要产地广泛爆发导致供应紧张。拉丁美洲和加勒比地区新的高致病性禽流感疫情可能进一步影响未来几个月的禽肉生产前景。尽管面临挑战，美国、土耳其、俄罗斯、墨西哥和巴西等国的产量预计将增加，但中国、欧盟和伊朗禽肉或下降，抵消了一部分其他一些国家的禽肉增量。

尽管受到高致病性禽流感爆发和高投入价格的影响，但美国禽肉产量预计仍随着国内需求的增加而上升。

土耳其由于种禽供应改善和政府支持降低电价，进口需求增加，特别是中东进口需求增加，预计禽肉产量将增加。

俄罗斯由于从欧盟进口了大量孵化蛋和雏鸡（不属于俄罗斯对西方国家的反制裁禁运范围），预计产量将增加。

尽管新冠对墨西哥禽肉供需产生了负面影响，但由于需求依然强劲，禽肉部门份额提升，占肉类总产量的近50%，预计墨西哥禽肉产量将逐年稳步增长。

2022年巴西禽肉产量增速预计为过去三年的最低水平。除了进口需求强劲和屠宰重量增加外，巴西国内对禽肉消费需求仍然强劲。由于购买力下降，巴西总体肉类需求受到影响。

中国禽肉产量预计下降，反映出消费者消费需求向猪肉转变，国内需求下降。此外，生产成本上升也影响到家禽产品，导致自2022年4月以来价格上涨。投入成本上涨也导致一部分生产者退出。

尽管需求相对良好，但由于高致病性禽流感的严重影响和投入成本上升，预计欧盟禽肉生产将收缩。

预计伊朗禽肉产量将下降，原因是饲料价格高挤压禽肉生产商的利润空间，政府为遏制食品价格上涨而实行农场门槛价格上限。

与2021年相比，2022年世界禽肉总出口预计增长2.8%，达到1620万吨，主要受英国、阿联酋、欧盟和伊拉克禽肉进口增加的推动，中国和沙特阿拉伯禽肉进口则下降。

受食品服务业复苏和高致病性禽流感暴发导致的生产有限增长的推动，英国和欧盟的家禽采购可能达到了脱欧前的贸易水平。

强劲的国内需求推动了阿联酋禽肉购买量增加，占巴西禽肉出口总额的10%左右。伊拉克禽肉采购预计同比增加，主要来自土耳其和巴西。

由于国内需求下降，中国禽肉进口下降；由于沙特投资和政府支持增加国家粮食安全以及近几个月实施的进口禁令，禽肉生产持续扩大。

尽管巴西和乌克兰仍然是沙特两大主要供应国，但与去年同期相比，2022年1-8月，沙特从巴西和乌克兰的禽肉购买量下降了25%以上，但自俄罗斯和阿根廷购买量有所增加。

出口方面，2022年巴西、中国和土耳其的禽肉出口量将出现最显著的增长。

由于美国和欧盟的禽肉供应紧张、乌克兰禽肉出口下降以及美元走强（有利于巴西出口商），巴西出口量增加，并在全球禽肉出口中占30%的份额。2022年巴西家禽行业减少了对中国作为主要出口市场的依赖，增加了对阿联酋、日本、菲律宾、韩国和新加坡的出口。此外，由于2022年8月反倾销税将暂停12个月，预计对南非的禽肉出口将激增。

尽管产量可能下降，但中国禽肉出口预计将增加22%，这反映出猪肉供应增加以及消费可能更多转向猪肉。

同样，由于供应充足，预计土耳其的禽肉出口将增加15%左右。在2022年前9个月，与去年相比，T土耳其禽肉出口激增约20%，其中50%以上运往伊拉克。

美国和欧盟禽肉出口可能会下降，原因是2022年高致病性禽流感大范围暴发导致供应紧张和贸易限制。

乌克兰2022年家禽出口可能下降8%左右，主要原因是战争造成的破坏。乌克兰一直在开发恢复出口的替代路线，并受益于欧盟于2022年7月4日宣布的消除贸易壁垒，后期乌克兰禽肉出口或增加。尽管同比减少，但乌克兰对欧盟（特别是荷兰和斯洛伐克）、阿联酋以及最近向沙特和土耳其出口环比开始增加。

2022年全球牛肉产量预计为7390万吨，较上年增长1.4%。预计巴西、中国、印度和阿根廷的产量将增加，抵消了哥伦比亚、欧盟和新西兰产量的下降，而美国产量与上年基本持平。

经过连续两年产量下降后，由于肉牛供应增加、全球进口需求增加和国际牛肉价格上涨，预计巴西牛肉产量将增加5.3%。此外，由于价格上涨和购买力下降，消费者转向价格更实惠的肉制品，国内牛肉消费需求下降，巴西牛肉更多用于出口。

受国内消费需求增长和屠宰量增加的影响，2022年中国牛肉产量预计将增长2.2%。

由于胴体重增加和全球牛肉需求增长，印度牛肉产量预计将增加。 投资增长、肉牛屠宰年龄降低、优良品种和养殖场收益增加，牛肉出口增长，特别是对中国出口增加，2022年阿根廷牛肉产量预计持续增加。

由于国内消费低迷和出口供应减少，屠宰量下降，哥伦比亚牛肉产量预计下降。

由于生产成本上升，存栏减少，导致养殖户收入减少，加上环境限制，预计欧盟牛肉产量下降0.6%。

受气候长期干燥影响，导致胴体重量下降，新西兰产量预计下降4%。在肉牛屠宰的旺季（3月至5月），由于新冠疫情导致劳动力短缺，不利于牛肉生产经营活动，但是屠宰季节的延长有利于屠宰加工前期压栏的肉牛，2022年下半年新西兰牛肉产量略有恢复。

与此同时，世界上最大的牛肉生产国——美国的牛肉产量预计与去年基本持平，主要是因为气候干燥和饲料草供应不足，导致肉牛出栏增加对产量的贡献部分被胴体重减少所抵消。

全球牛肉出口预计增长5.2%，2022年达到1270万吨。全球牛肉出口增长的主要原因是2022年巴西出口供应大幅增加，还有印度、美国、墨西哥、阿根廷和欧盟等国家的出口量增加。相比之下，由于国内供应紧张，预计新西兰、白俄罗斯、俄罗斯和加拿大等国家出口将下降。

巴西牛肉出口预计大幅增加，主要由于中国从2021年12月开始，解除了对巴西牛肉进口的禁令，且受本国货币对美元贬值的影响，巴西牛肉出口市场份额将恢复到2020年水平。2022年1-10月，巴西牛肉出口增长了23%，其中57%出口至中国，对美国和埃及出口明显增长。

国际需求增加推动印度牛肉出口大幅增长。印度对过境货物实行更严格的边境管制，但对埃及、中东及其亚洲出口目的地的出口增加推动出口增长，对越南的出口则远未达到新冠疫情前的水平。

受中国进口需求增长的推动，美国牛肉出口预计同比增长。

墨西哥牛肉出口量预计稳步增长。得益于美国消费者喜好瘦肉等肉类的消费特性，墨西哥牛肉主要出口至美国。

尽管2021年5月阿根廷颁布了牛肉出口量上限规定，但2022年牛肉出口量预计每月增加2.9-3万吨牛肉（直至2023年底）。阿根廷按希尔顿配额向欧盟出口（阿根廷对2022/2023年度内阿根廷输欧牛肉希尔顿配额做出具体分配。新一年度，阿根廷对欧洲市场配额总量仍为29500吨，其中因英国脱欧，对英国单独分配配额111吨，对其他欧盟市场出口的希尔顿配额总量为29,389吨（其中1215吨机动配额未予分配）。阿根廷对欧盟拥有最大的牛肉免关税出口配额，但出于保障本国市场供应等考虑，近十年来鲜有配额全部消耗完毕的情况。该配额使用率在2020/2021年度仅略超90%。2021/2022年度，阿根廷对欧盟市场希尔顿配额牛肉出口又再次恢复了此前节奏，配额使用率达96%。），按关税税率配额向美国出口和按配额向哥伦比亚出口，这些国家不受为保障国内供应而采用的上述出口配额制度的限制。此外，向中国出口的低品质牛肉量不在每月出口配额规定之内。

欧盟牛肉出口预计小幅反弹，主要是由于英国需求增加，其他主要出口目的地的需求则大幅下降，即波黑、瑞士和菲律宾。

进口方面，由于国内需求持续增长，预计中国和埃及牛肉进口增长，而在口蹄疫(FMD)和牛结节疹(LSD)对国内生产造成不利影响情况下，预计印尼牛肉进口将增加，以稳定国内价格。相比之下，由于消费者需求下降或国内供应增加，预计智利、俄罗斯、墨西哥、日本和加拿大进口将减少。

2022年全球猪肉产量预计为1.246亿吨，较2021年增长1.8%。全球猪肉产产量增长主要是受2022年上半年中国生猪产能恢复、生猪屠宰大幅增加的影响，中国猪肉产量约占全球猪肉产量的46%。尽管最近几个月国内价格持续上涨，但由于饲料成本高企和新冠疫情等不利因素，下半年猪肉产量有所下降。还有小部分原因是非洲猪瘟疫情得到基本控制的国家猪肉产量预计将增加，其中包括越南、缅甸和俄罗斯。

非洲猪瘟继续对许多其他国家的猪肉生产活动造成影响，包括欧盟、泰国和菲律宾。由于对华出口减少、生产成本增加以及非洲猪瘟疫情暴发，欧盟猪肉产量预计将减少5%左右。泰国2022年1月11日正式宣布非洲猪瘟疫情，并严重扰乱了其国内猪肉行业，预计猪肉产量将下降30%以上。同样，由于非洲猪瘟的持续暴发，菲律宾猪肉产量预计下降。

主要生产国中，由于投入成本高和养猪盈利有限，导致母猪存栏下降，美国产量将减少1.9%。尽管2022年上半年巴西产量增长了6.7%，但下半年生猪屠宰量持续下降，预计巴西产量仅略高于去年。

劳动力短缺导致屠宰产能下降和2022年初过度压栏造成了加拿大产量下降，尽管2022年1-10月生猪屠宰量预计增0.4%，预计加拿大猪肉产量仍将小幅下降。

受国内需求增长和出口增加的推动，遗传改良、育种和动物卫生协议等方面持续改进，预计墨西哥猪肉产量将增长2.7%。

2022年全球猪肉出口总量预计达到1130万吨，较上年下降11.3%。主要原因是中国猪肉进口量预计将下降近45%，猪肉进口量不超过270万吨，尽管远低于2020年45%的水平，但仍占全球贸易的24%。由于国内生猪产能充足和国内价格较低，导致今年上半年猪肉进口量明显下降。然而，随着国内价格从4月份开始上涨，预计下半年猪肉进口将增长。尽管国内猪肉价格上涨，但由于饲料成本上涨、能繁母猪存栏量减少以及新冠疫情限制的不确定因素导致市场波动，未来几个月进口需求或增加。

由于连续三年产量增长，预计越南猪肉进口将下降。受国内需求疲软的影响，预计加拿大和智利猪肉进口将下降。

主要进口国中，预计美国、韩国、墨西哥、日本、英国和菲律宾猪肉进口将增加。2022年，猪肉消费不断增长推动美国和墨西哥增加猪肉进口。截至9月份，日本、韩国今年上半年进口量同比分别增长了9%和30.5%，预计全年进口量将保持稳定。2022年6月份，韩国试图通过取消猪肉关税，来稳定国内价格，并在9月初宣布接受非洲猪瘟等动物疾病的“区域化”原则，恢复从德国和波兰等国家的无非洲猪瘟等无疫区进口猪肉。

由于英国猪肉产量预计下降，尽管可能会受到生活成本上升导致消费需求下降的影响，为满足国内猪肉消费需求，英国将增加猪肉进口。由于国内产量减少和低猪肉进口关税延长(配额内15%和配额外25%)至2022年12月31日，预计菲律宾猪肉进口将增加。

出口方面，尽管增加了对亚洲其他国家的出口，但中国猪肉进口量预计减少仍会导致欧盟、美国、加拿大和巴西这四大猪肉出口国出口量的减少。

2022年全球羊肉产量预计达到1650万吨，较2021年增长0.9%。增长主要原因是土耳其、中国、英国和澳大利亚羊肉产量预计增长，但埃塞俄比亚和新西兰产量下降抵消了部分增量。

由于国内需求的增加，预计土耳其屠宰量将增长。 2022年1-6月国内羊肉产量较上年同期同比增长0.7%，中国羊肉产量预计增加。

英国羊肉产量预计有所反弹，接近2020年的水平，原因是年初存栏量增加，生产成本开始增加导致屠宰提前，屠宰量增加弥补了胴体重量下降的影响。

优良品种、良好的农场生产管理和高于往年平均水平的降雨量推动澳大利亚肉羊存栏量增长，同时胴体重量增加，在2022年第二季度实现了创纪录的产量，预计羊肉产量将同比增长4%。

埃塞俄比亚长期干旱引发了牧草和水资源严重短缺，导致其南部牧区的牲畜普遍死亡，导致羊群规模缩小，羊肉产量预计下降。

由于新西兰干旱天气持续，导致上半年饲料供应减少和劳动力短缺，下半年生产状况改善，但全年羊肉产量预计仍下降。

2022年全球羊肉出口总量预计为110万吨，较2021年增长1.2%。

中国羊肉进口预计下降，但仍占全球羊肉进口量的三分之一以上。欧盟、马来西亚、沙特和阿联酋的进口量增加将部分抵消中国进口下降。

由于国内供应不足和需求持续低迷，欧盟羊肉进口预计增加。由于欧盟内部供需失衡，今年前9个月欧盟羊肉进口同比增长26%，进口主要来自英国、新西兰和澳大利亚。尽管如此，大洋洲对欧盟出口量将取决于运输成本和亚洲羊肉报价的吸引力。同样，由于国内需求不断增长，预计马来西亚、沙特和阿联酋羊肉进口将增加，进口主要来自澳大利亚。

2022年羊肉出口增长主要受澳大利亚和英国出口增长的影响。得益于出口供应增加和出口市场多样化，澳大利亚羊肉出口基本不受中国进口下降的影响。例如，2022年1-9月，澳大利亚对中国以外的主要出口市场（马来西亚、韩国、巴布亚新几内亚、阿联酋和日本）的羊肉出口与去年同期相比均有所上升，而对美国的出口基本保持稳定。

英国羊肉出口增长得益于许多欧盟成员国进口需求的增加。2021年中国占新西兰羊肉出口量的62%以上，相比之下，由于出口市场影响和国际进口需求有限，特别是中国进口需求减少，新西兰羊肉出口预计下降。

来源： 联合国粮农组织《肉类市场评估报告、趋势及展望2022》 畜牧产业经济观察 林挺编译